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创造持续高效效益

理想情况下，您的顾问应该已经拥有一个，如果您不确定，请询问。在史密斯财富咨询小组，客户获得一支由多个世代组成的整个顾问团队，继承计划内置。“我的客户已经了解并与这些其他顾问合作，”史密斯说。 “这有助于我们为无缝过渡做好准备。”